Новогодний мультфильм «Дед Мороз и серый волк», созданный в 1978 году, о том, как Дед Мороз и его помощники – лесные звери и снеговик – помогли зайчихе и зайцу.
События развиваются в лесу, где все лесные жители с нетерпением ждут предстоящего праздника. Ворона с волком задумали обмануть Деда Мороза. Отвлекая Деда Мороза, ворона рассказала ему о воробушке, который поломал лапку. Дед Мороз отправился спасать воробушка. А тем временем, волк пробирается в дом к Деду Морозу, переодевается в него, забирает подарки и вместе со снеговиком отправляется к детям на Новый год. Ворона и волк собираются испортить всем праздник. Волк надел шубу и шапку и пошел к домику зайца. Зайчата, которые в это время были дома одни, с удовольствием впустили Деда Мороза, не узнав в его лице волка, переодетого в Деда Мороза, несмотря на то, что мама-зайчиха строго-настрого запретила малышам открывать дверь. Теперь Дед Мороз, его помощник Снеговик и лесные звери спешат помочь зайчихе и зайцу вернуть их детишек, которых похитили злой серый волк и его коварная подруга ворона.